Henry Garrett als Pete McCullough en Pierce Brosnan als Eli McCullough.Van Redin/AMC We openen met de jonge Eli in 1849, nu 4 maanden in gevangenschap bij de Comanches. Ze worden plotseling overvallen door rangers uit Texas.
In de 20e eeuw is Pete nog steeds volledig kapot van het vermoorden van een man. Maar hij is bereid genoeg op te zuigen om zich bij zijn vader en een groep Texas Rangers aan te sluiten om te voorkomen dat een groep mannen van Cesar (RIP) een trein laat ontsporen. Pete's zoon Charles wil meedoen aan al het posseplezier. Pete is allemaal zoals Kom op man, echt niet. Charles sluit zich hoe dan ook bij hen aan, en Pete schiet hem bijna per ongeluk neer, waar Pete helemaal niet cool mee is. Charles neemt het op met de rest van de groep over hun plannen om de potentiële treinontsporingen in een hinderlaag te lokken, waar Pete ook niet cool mee is. Terug in de stad heerst er grote spanning tussen Cesars familie over zijn verdwijning.
In 1849 werd Eli na een hinderlaag gescheiden van de Comanches. Eli vindt Escute, wiens been ernstig is gebroken na een val van zijn paard.
Eli doodt genadig het gewonde paard. In 1915 zet Eli's posse hun val voor de treinontsporers. Pete maakt zich zorgen over de betrokkenheid van Charles bij de groep. Eli wijst Pete behulpzaam op dat als hij niet met Sally was getrouwd, hij bij Maria zou zijn beland (die deze show duidelijk in Pete's richting stuurt). Er is meer spanning, dit keer tussen het enige zwarte lid van de groep, Neptune , en de rest van de groep. Charles vertelt Pete dat hij ernaar uitkijkt om Mexicanen neer te schieten. Pete is niet zo cool als Charles zo praat.
Thuis begint Sally het vermoeden te krijgen dat Charles ontbreekt. Sally's andere zoon vraagt zijn moeder waarom de Garcia's denken dat ze Cesar hebben vermoord. Sally slaagt erin te voorkomen dat ze eruit flapt. Omdat we dat deden.
De jonge Eli slaagt erin Escute terug naar huis te krijgen, maar niet voordat hij overlijdt. We zijn nu terug in de hinderlaag in 1915 en het is gespannen. Er breekt een vuurgevecht uit tussen de posse en de treinontsporers, die zich uiteindelijk terugtrekken na het verlies van een aantal mannen. Pete schiet en doodt een vrouw die Sullivan in het hoofd schoot. Het gaat goed met Sullivan. Piet niet. Hij heeft nu twee mensen van dichtbij vermoord. De posse keert terug naar de McCullough Ranch voor drankjes en vrolijkheid. Sally vraagt een erg dronken Pete of hij in orde is. Pete negeert haar min of meer. Piet heeft veel te doen.
